Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности их сердца наполнила зависть, и они затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую на верную смерть.
